Italian Stallion - Porno Proibito
: Stud è un noto playboy di New York frequentatore di feste a base di eccessi, sesso e droga.
La sua fidanzata Kitty è innamorata di lui e lo soddisfa nelle sue fantasie sessuali, ma saranno proprio gli eccessi della loro vita a portarli alla crisi..
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Peccato Veniale
La famiglia di Sandro, sedicenne pruriginoso, è in Versilia per le vacanze balneari. Il padre, colonnello in pensione, ha occhi solo per le cameriere mentre la moglie lo indispettisce e bada soltanto al cagnolino, anziché al figlio. Il fratello di Sandro, Renzo, ha condotto la moglie Laura presso i propri genitori e va e viene dalla città. Sandro sfoglia riviste erotiche e spia gli amanti nelle cabine. Giunta Laura, il giovanotto rimane dapprima infastidito, poi turbato, quindi sconvolto e deciso a farsi valere presso la provocante cognata. Renzo stesso, con imprudenti consigli, butterà Sandro nel letto di Laura.
La Chiave - Director's Cut
Venezia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Un anziano professore di storia dell'arte lascia di proposito incustodita la chiave del cassetto dove tiene nascosto il diario nel quale narra le proprie lussuriose fantasie. La moglie Teresa lo legge ed anch'essa comincia a scriverne uno, raccontando la passione amorosa che, su istigazione del marito, la lega al fidanzato della figlia. Tra i due coniugi s'instaura un morboso ed oscuro dialogo a distanza che li condurrà ad un sorprendente epilogo.
